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　　电子科技◈ღ。bf88必官网登入◈ღ，晶片进程◈ღ。智通财经APP获悉◈ღ，民生证券发布研报称◈ღ，国产大模型持续突破◈ღ，DeepSeek日本夜间精油按摩4◈ღ、豆包◈ღ、MCP等开始引领全球AI产业发展◈ღ，AI应用落地加速日本夜间精油按摩4◈ღ。芯片厂商也在加速适配国产算力生态◈ღ。以自主可控为基石◈ღ，云厂商资本开支持续加速◈ღ。带动服务器必发888官网◈ღ、电源◈ღ、存储等上游产业链环节机遇◈ღ。建议关注算力芯片◈ღ、服务器◈ღ、电源◈ღ、温控及其他供应链相关标的◈ღ。

　　豆包和DeepSeek分别在多模态和轻量化两方面加速了国产大模型的发展进程◈ღ。2024年12月18日◈ღ，豆包发布豆包视觉理解模型◈ღ，一举成为国内最领先的多模态大模型之一;同为12月◈ღ，DeepSeek发布DeepSeek-V3大模型◈ღ，拥有671B总参数◈ღ、37B激活参数◈ღ，成本仅为557.6万美元◈ღ，但在性能上却与GPT-4o和Claude-3.5-Sonnet同属世界顶尖水平◈ღ。国内其他模型厂商也加速了追赶节奏◈ღ，2025年以来◈ღ，豆包日本夜间精油按摩4◈ღ、通义千问◈ღ、百度◈ღ、腾讯混元◈ღ、阶跃星辰和Kimi等其他国产大模型加速了更新迭代◈ღ，例如通义千问在3月连续发布QwQ-32B与Qwen2.5-Omni等◈ღ。豆包对多模态的探索必发888官网◈ღ，以及DeepSeek对轻量化大模型的升级节奏◈ღ，有望开创大模型开源必发888官网◈ღ、低成本日本夜间精油按摩4必发888官网◈ღ、高性能的新时代◈ღ，为应用侧公司探索创新AI应用提供巨大便利◈ღ，AI应用加速放量下推理侧需求有望提升◈ღ。

　　在国产大模型密集落地背景下日本夜间精油按摩4◈ღ，芯片厂商加速适配国产算力生态◈ღ。中芯国际N+1工艺已逐步成熟◈ღ，N+2持续推进◈ღ，构建国产算力底座;昇腾910C量产落地必发888官网◈ღ，920系列研发加快◈ღ，性能持续逼近国际主流水平;寒武纪必发888官网◈ღ、海光等在AI训推方向深度布局◈ღ，硬件端多点突破◈ღ，生态融合加快◈ღ。云端ASIC正成为算力演进主流◈ღ，谷歌◈ღ、亚马逊持续加码自研芯片体系;国内翱捷科技◈ღ、芯原等设计企业快速成长◈ღ，覆盖多元应用场景◈ღ，并与海内外头部厂商形成紧密合作日本夜间精油按摩4◈ღ，成长弹性充足◈ღ。在软件层面◈ღ，适配节奏同样加快◈ღ。以DeepSeek为例◈ღ，发布即获得17家芯片厂商支持适配◈ღ，训推效率大幅提升◈ღ，助力算力生态向自主可控稳步迈进◈ღ。

　　国内云计算厂商正加大算力储备及模型优化投入◈ღ，AI计算基础设施建设布局逐步清晰日本夜间精油按摩4◈ღ，相关资本开支进入新一轮扩张周期◈ღ。海量推理算力需求下行业供需关系显著改善◈ღ，根据CloudPrice◈ღ，AWS的云计算(H100)均价近一个月来上涨了76%◈ღ，云计算商业模式有望迎来“量价齐升”的局面◈ღ。算力基建作为云厂商资本开支落地的核心环节◈ღ，华勤◈ღ、浪潮等公司迅速推出适配国产算力的服务器◈ღ，并针对卡间互联推出ETH-X超节点方案◈ღ，而短期内◈ღ，国产算力基建难以满足迅速增长的需求◈ღ，算力租赁成为破局之道◈ღ。处于数据隐私性及定制化考虑◈ღ，以DeepSeek为代表的国产大模型的亦落地本地化部署◈ღ，算力一体机具备软硬结合◈ღ、开箱即用◈ღ、灵活定制的特性◈ღ，满足本地化部署需求◈ღ。

　　AI浪潮下◈ღ，单机柜功率密度提高◈ღ，对电源及温控系统提出新的挑战◈ღ。为保证数据中心稳定运行◈ღ，三级供电/备电系统有所升级◈ღ，供电系统从UPS向HVDC演进◈ღ，超级电容亦将成为全新增量;温控方面◈ღ，传统风冷难以满足高功率芯片散热需求◈ღ，液冷逐步成为刚需◈ღ，科智咨询预计23年到27年国内液冷市场复合增速达60%◈ღ，冷却液◈ღ、CDU◈ღ、快接头◈ღ、manifold等上游零部件成为核心受益环节◈ღ。